东方证券-电子行业：需求端迭代滞后于原厂产能收缩，利基DRAM行情景气度有望持续-250717
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| 利基型DRAM是存量市场，更是增量市场。我们发现，市场对于利基DRAM供需格局存在一定的认识误区，认为利基DRAM仅为存量市场，供不应求的市场局面仅短期存在，所带来的行情景气度...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：zhan******ing 作者：薛宏伟，蒯剑，韩潇锐 评级： 页数：6 页 |
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东吴证券-石油石化行业点评报告：成品油消费税改革，我国开展黑加油点专项整治活动，炼油及销售行业集中度有望提升-250717
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| 投资要点 事件：2025年7月15日，中华人民共和国应急管理部发布《国务院安委会办公室部署开展黑加油点“大扫除”专项整治行动》，部署从2025年6月至12月，在全国范围内开...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：zwc****e1 作者：陈淑娴，周少玟 评级： 页数：2 页 |
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万联证券-传媒行业月报：6月六款重点新游上线，《银与绯》、《龙魂旅人》表现突出-250717
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| 投资要点： 新游情况：2025年6月份共6款新重点手游上线。6款上线的重点新游分别是鹰角网络发行的《泡姆泡姆》（6月2日）、网易游戏发行的《冰汽时代：最后的家园》（6月5日...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：da***l 作者：夏清莹，李中港 评级： 页数：8 页 |
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国联民生证券-农林牧渔行业国内宠物市场洞察之四：2025H1宠物经济延续火热态势，头部品牌竞争白热化-250717
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| 2025年上半年宠物类目线上销售保持增长 根据久谦咨询，2025上半年宠物类目线上全平台销售额278.12亿元，同比增长14.97%。其中天猫销售额147.25亿元，同比增...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：jack******114 作者：王明琦，马鹏 评级： 页数：14 页 |
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山西证券-通信行业周跟踪：Grok4、KIMI K2发布，算力板块业绩预告亮眼-250717
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| 投资要点 行业动向： 1）Grok4发布，xAI宣称达到最新的SOTA（最先进的模型） 7月10日，马斯克宣布推出xAI下一代大模型Grok4，其推理能力相较于前代...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：nin****15 作者：高宇洋，张天，赵天宇 评级： 页数：12 页 |
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华西证券-有色金属行业~海外季报：力拓2025Q2铝土矿权益产量同比增加6%至1560万吨，铜权益产量同比增加15%至22.9万吨，碳酸锂权益当量产量为1.2万吨-250717
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| 季报重点内容: 经营活动情况 1.铝 2025年上半年，由于美国对公司从加拿大出口的原铝征收关税，公司产生了约3亿美元的总成本。其中很大一部分已由美国中西部已完税溢...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：申万***飞 作者：晏溶 评级： 页数：7 页 |
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财通证券-轻工行业2025W28周报-250716
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| 内需仍于修复过程，地产竣工预示地产链拐点：当前内需端仍处探底阶段，但地产竣工面积同比降幅显著收窄，预示上游供给端或率先企稳。综合判断，房地产对产业链的拖累效应有望于2025年四...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：jac****ly 作者：邢瀚文 评级： 页数：11 页 |
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艾瑞咨询-中国情绪疗愈行业研究报告：至若春和景明，波澜不惊-250717
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| 人的心灵像一片深海。 弗洛伊德在《精神分析引论》中写道：“潜意识犹如海面下的冰山，那才是心灵真正的主宰。”我们浮沉于生活的表象，却很少潜入自己的内心深处。那里有被压抑的渴望...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：shw****92 作者： 评级： 页数：49 页 |
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艾瑞咨询-全球分龄洗护行业白皮书-250717
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| 中国市场0-18岁人群规模庞大，是全球最有潜力的母婴市场 截止2024年底，0-18岁合计出生人口27765万人，高于全球高收入经济体0-18岁合计出生人口（24349万人...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：shen******acn 作者： 评级： 页数：23 页 |
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民生证券-摩托车行业系列点评十八：中大排销量创新高，自主高端化提速-250717
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| 事件概述：据中国摩托车商会数据，2025年6月250cc（不含）以上摩托车销量10.2万辆，同比+14.3%，环比+1.7%。1-6月累计销量50.1万辆，同比+41.3%。 ...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：Der****21 作者：崔琰，姜煦洲 评级： 页数：6 页 |
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长城证券-电力设备及新能源行业：英国重启新能源车补贴，旨在完善相关基础设配套，惠及民生&就业-250717
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| 事件：2025年，7月13日，英国政府重启新能源车补贴，补贴规模6300万英镑。这笔资金将助力打造一个更公平、更清洁的未来，让每个家庭都能享受到更廉价、更环保的交通方式。与7月...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：lea****ng 作者：梅芸 评级： 页数：3 页 |
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山西证券-生物医药行业创新药动态更新：PD~1/VEGF/CTLA~4三抗CS2009，剂量爬坡耐受性良好，冷肿瘤及PD~（L）1经治患者中观察到抗肿瘤活性-250717
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| 药物点评： CS2009是基石药业自研的PD-1/VEGF/CTLA-4三特异性抗体。CS2009具有单价PD-1和CTLA-4结合臂以及双价VEGFA结合臂，通过阻断P...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：bxd****56 作者：魏赟，邓周宇 评级： 页数：3 页 |
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长城证券-电子元器件行业月报（6.15~7.15）：长鑫拟IPO加速存储国产替代，H20解禁助推算力需求增长-250717
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| 主要观点 长鑫存储启动上市辅导，存储芯片国产替代进程加速：7月7日，长鑫存储已启动上市辅导，公司主营业务为动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计、生产及销售，广泛应...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：cwc****en 作者：邹兰兰 评级： 页数：55 页 |
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国金证券-保险行业点评：2025H1保费点评，银保高增驱动寿险正增，财险增速整体放缓-250717
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| 事件 上市险企披露半年度保费情况。 经营分析 人身险：银保高增驱动寿险保费高速增长，分红转型+高基数，代理人渠道预计普遍低迷。2025H1，新华、太保增速人身险分别...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：jian******chi 作者：舒思勤，黄佳慧，夏昌盛 评级： 页数：3 页 |
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万联证券-商贸零售行业2025年6月社零数据跟踪报告：6月社零总额同比+4.8%，增速同比提升、环比下降-250717
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| 总体：2025年6月社零同比+4.8%，增速同比提升、环比下降。2025年6月我国社会消费品零售总额42,287亿元，同比增长4.8%，较去年同期增速提升2.8pcts，较5月...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：hou****10 作者：陈雯 评级： 页数：12 页 |
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太平洋证券-有色新材料行业周报：多数公司业绩向好，部分小金属涨价-250714
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| 有色相关板块表现平稳，稀土行业靓丽。本周市场表现较好，中信一级综合金融涨6.73%，房地产涨6.06%，钢铁板块涨3.9%，有色板块上涨1.39%，在有色三级行业中，稀土板块大...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：re***5 作者：张文臣 评级： 页数：12 页 |
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长城证券-电力及公用事业行业：甘肃首创“火储同补”容量电价机制，确立系统调节性电源价值-250717
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| 事件：近日，甘肃省发改委发布两份重要文件：《深化新能源上网电价市场化改革实施方案》、《建立发电侧容量电价机制的通知》。 存量稳、增量竞，分类施策助力新能源平稳入市。对于新能...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：jqs****js 作者：于夕朦，范杨春晓，何郭香池 评级： 页数：3 页 |
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东方证券-建筑建材行业跟踪点评：玻纤仍需“反内卷”，落实效果或可期待-250717
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| 核心观点 玻纤行业已自发式反“内卷”，且取得显著效果。整治“内卷”式竞争成为政府工作的重要内容，2025年7月1日中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：lwf****38 作者：冯孟乾 评级： 页数：3 页 |
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东方证券-建筑建材行业跟踪点评：地产走弱冲击有限，城市更新有望接力-250717
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| 核心观点 地产端建材需求继续承压，但对投资者心理预期冲击逐渐弱化。根据国家统计局数据，2025年上半年，我国房屋新开工面积3.0亿平方米，同比下降20.0%；房屋竣工面积2...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：pet****ow 作者：冯孟乾 评级： 页数：3 页 |
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山西证券-煤炭行业月度供需数据点评：6月，“反内卷”改变政策方向，夏季煤价反弹-250717
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| 6月： 供给：1-6月原煤供给边际递减。2025年1-6月，原煤累计产量实现24.05亿吨，同比增5.4%，同比增速边际下滑。6月当月实现4.21亿吨，同比增3.0%。 ...[详细] |
| 2025-07-17 分享者：dare******gzi 作者：胡博 评级： 页数：7 页 |
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