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华福证券-宏观周报（第10期）：营收成本共同挤压利润，美联储降息预期再度升温-250627
　　投资要点： 　　5月工业企业利润明显回落，营收增速下滑、油价推升成本共同对利润形成挤压。5月工业企业利润累计同比-1.1%，单月同比-9.1%，分别较4月下行2.5个百分点和1...[详细]
2025-06-27 分享者：wan****hb 作者：周欣然，秦泰 评级： 页数：14 页
长城证券-宏观经济研究：2025年7月大类资产配置报告-250627
　　核心观点： 　　国际方面，美国正处于以AI人工智能为代表的科技浪潮发展阶段，虽然面临高债务的压制，但经济长期增长的基础没变。全球经济增速减缓，受“非理性”贸易冲突、政策不确定性...[详细]
2025-06-27 分享者：tel****00 作者：蒋飞 评级： 页数：18 页
天风证券-美国经济观察：美国会衰退吗？-250627
　　美国到“衰退”门槛还有多远？ 　　从NBER六大指标看，美国经济尚无“衰退”信号。今年3月以来，市场持续下调美国经济增速预期，美国一季度GDP增速下修至-0.5%。美国经济是否...[详细]
2025-06-27 分享者：傻傻可****ym 作者：谭逸鸣，唐海清，裴明楠 评级： 页数：14 页
光大证券-2025年5月工业企业盈利数据点评：工业企业利润增速缘何回落？-250627
　　事件： 　　2025年6月27日，国家统计局公布2025年5月工业企业盈利数据。2025年1-5月工业企业利润累计同比增速为-1.1%，1-4月累计同比增速为+1.4%；202...[详细]
2025-06-27 分享者：Eve****ws 作者：高瑞东，刘星辰 评级： 页数：6 页
山西证券-2025年一季度国内经济回顾及中期展望：稳固基础，波动改善-250627
　　投资要点： 　　展望2025年，外部环境面临较大不确定性，我国全力巩固经济基本面，着力实现“四稳”目标，实际GDP增速有望维持在5%左右，经济或延续波动改善。5月中美关税问题边...[详细]
2025-06-27 分享者：kob****01 作者：郭瑞 评级： 页数：30 页
大公国际-农投公司产业转型简析-250625
　　2025年2月23日，中共中央国务院发布《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称“2025年中央一号文件”），再次强调加快推进乡村全面振兴对实现中国式现代...[详细]
2025-06-27 分享者：wan****ng 作者：温彦芳 评级： 页数：5 页
国信证券-宏观经济专题研究：“投资驱动型增长”正在走向效率悬崖-250627
　　核心观点 　　增长引擎的动态平衡原理。经济增长的根本动力源于投资与消费的动态平衡。投资直接创造新供给，拉动增长；消费则代表需求，是企业利润的源泉，并通过支撑利润间接拉动投资和增...[详细]
2025-06-27 分享者：xy***b 作者：李智能，董德志 评级： 页数：10 页
德邦证券-2025年下半年海外市场展望：应变与耐心-250627
　　投资要点： 　　当前美国处于经济周期复苏尾声和AI科技周期开端的叠加态中，其中AI产业处于资本开支稳定的阶段，情绪相较于年初有所降温但还远未到悲观的地步，短期对市场的边际影响或...[详细]
2025-06-27 分享者：小*** 作者：薛威，谭诗吟 评级： 页数：13 页
民生证券-2025年5月工业企业利润点评：5月工业企业利润缘何大降？-250627
　　事件：国家统计局网站6月27日公布工业经济效益月度报告显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比下降1.1%。 　　虽然当前中美贸易冲突的风险已...[详细]
2025-06-27 分享者：max****ax 作者：陶川 评级： 页数：5 页
华西证券-资产配置日报：尚未形成合力-250626
　　复盘与思考: 　　6月26日，股债跷跷板仍在晃动，不过重心略向债市倾斜。权益资产在三连涨后，迎来休整，重要股指多数小幅下挫；债市早盘举棋不定，午后情绪修复，各期限利率一致下行。...[详细]
2025-06-26 分享者：136****51 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
国金证券-宏观经济点评：散户导演美股情绪市-250626
　　当前美股的散户与机构立场严重分化。散户情绪持续高涨，看多比例升至33.2%，小市值股票（股价<1美元）成交量占比反弹至36.6%，反映散户正通过高杠杆押注科技股进行短期博弈。其...[详细]
2025-06-26 分享者：HUA****EA 作者：宋雪涛 评级： 页数：9 页
国金证券-宏观经济点评报告：市场正在低语降息的来临-250626
　　基本内容 　　近期联储官员有关年内降息的言论远比6月FOMC点阵图要精彩，值得注意的是他们产生分歧的内容并不极端，而更多是基于9月降息的前提下（看到整个夏天的数据），激烈的讨论...[详细]
2025-06-26 分享者：1358******206 作者：宋雪涛 评级： 页数：6 页
国投证券-文献综述与美国案例分析：消费政策与消费倾向的国际视角-250626
　　总结历史上美国消费倾向变化的情况可以看到，永久收入预期假设对1960 -1990年的消费行为解释力度较强。随着金融创新的不断推进、货币政策框架的变化以及外生冲击的增加，永久性收...[详细]
2025-06-26 分享者：大公国****11 作者：袁方 评级： 页数：32 页
国金证券-贸易专题分析报告：博弈中的中国外交筹码-250625
　　中美贸易摩擦演绎了迭代囚徒困境视角下的博弈。"以牙还牙"策略被证明能有效促成最终合作，但当博弈引入更多参与者时，情况会变得复杂，导致最终结果将不再仅仅取决于博弈双方策略，而是由...[详细]
2025-06-26 分享者：zxl****78 作者：宋雪涛 评级： 页数：13 页
东方证券-海外札记：美元短期反弹，并不意味趋势反转-250626
　　研究结论 　　市场开始关注弱美元交易反转可能性。减配美国、增配非美、做空美元，是25YTD以来的最大趋势。但在近期，美元出现反弹，市场开始关注：“看空美元”是否过于拥挤？美元是...[详细]
2025-06-26 分享者：908****56 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：13 页
民生证券-海外市场追踪：“减税法案”埋了哪些“雷”？-250626
　　继关税、减税、俄乌、伊以之后，特朗普带给市场的下一个“惊喜”会是什么？自上台以来，特朗普一直在推进自己“重构世界”的事业，闹出了不少动静，政策成果有限，最大的成效可能是不断刷新...[详细]
2025-06-26 分享者：soa****01 作者：陶川，邵翔，林彦 评级： 页数：7 页
国金证券-宏观经济点评报告：对当前政策的判断-250625
　　基本内容 　　去年以来，政策的核心逻辑始终围绕平衡短期目标和长期目标展开。当实现短期目标存在压力时，政策通常会加码；反之，政策会更加侧重于推动改革、加快转型等长期目标。从当前内...[详细]
2025-06-26 分享者：deng******hua 作者：宋雪涛 评级： 页数：6 页
华西证券-资产配置日报：担心踏空-250625
　　复盘与思考: 　　6月25日，权益市场放量上涨，一定程度上与稳市资金的参与相关，更关键的是资金“跟注”倾向显现，担心“踏空”的情绪有所发酵；股市情绪持续压制，叠加跨季资金面边际...[详细]
2025-06-25 分享者：Skx****89 作者：刘郁 评级： 页数：5 页
民生证券-美联储政策观察：7月降息的政治博弈-250625
　　7月降息“豪赌”？特朗普“爱将”vs联储主席，美国货币政策迎来关键博弈。近期美联储理事沃勒与副主席鲍曼接连表态支持在7月启动降息，引发市场对货币政策转向的强烈预期。作为特朗普任...[详细]
2025-06-25 分享者：abc1******705 作者：陶川，邵翔，林彦 评级： 页数：6 页
中航证券-金融市场分析周报-250625
　　报告摘要 　　规模以上工业增加值：5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%，规模以上工业增加值环比增长0.61%。关税带来的外部冲击下增速继续放缓,但工业生产总体上仍保持...[详细]
2025-06-25 分享者：xx***5 作者：刘庆东 评级： 页数：14 页
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